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上投摩根股票投资能力跻身前5 今年以来6只基金涨幅超30%

进入2020年的鼠年,A股开局并不顺利,在前两个交易日出现了较大的波动,但随后出现了一轮快速的修复行情,上证指数重新站上3000点。

面对疫情的冲击,以及外围市场下跌的恐慌,上投摩根提出“疫情不改A股中长期上涨趋势,调整是布局良机”的判断。上投摩根认为,全球估值洼地、政策趋暖、外资持续流入等行情驱动因素,并没有发生根本性的改变,而科技、新能源产业链等“大创新”行业由于受疫情影响较小,将会是未来行情的主线。正是基于这样前瞻性的策略判断,凭借着优异的主动管理能力,上投摩根旗下基金取得了优异的业绩。

近一年股票投资能力跻身前5

今年以来6只基金涨幅超30%

投资是一场长期耐力赛,长期稳定的优异业绩更难能可贵,上投摩根就是其中的佼佼者。银河证券数据显示,截至1月31日,最近一年上投摩根股票基金算数平均收益为66.7%,11只基金的在同类产品中排名前1/10;最近一年,上投摩根股票投资主动管理能力跻身前5,最近三年更是处于前20%分位。

以专注自下而上选股的上投摩根新兴动力基金为例,截至2月21日,该基金今年以来涨幅为32.4%,而近三年和近五年的表现则分别为102.4%和327.5%,成立以来年化回报为23.8%。

除了上投摩根新兴动力基金外,上投摩根旗下权益基金争相绽放。据数据显示,从年初以来截至2月21日,上投摩根权益类产品中有16只产品的涨幅超过了20%,12只产品涨幅超过25%,更有6只产品涨幅超过了30%。

海外产品业绩亮眼

QDII基金最高涨19%

一花独放不是春,百花齐放春满园。除了权益类产品业绩表现均十分出众之外,还为投资者创造和提供了同样优秀、却体验各异的丰富投资解决方案。

作为深耕国际业务已超过10年的上投摩根基金,投资区域已覆盖美国、欧洲、日本、大中华地区,从天然资源到房地产投资信托基金(REITs),从高股息产品到基金中基金(FOF),还有品种日渐丰富的互认基金,上投摩根基金均有布局且取得较好业绩回报。

以上投摩根中国生物医药基金为例,截至2月21日,今年以来该基金的涨幅为19.0%,成立刚满一年已经累计收益达65.1%。

上投摩根部分海外基金业绩表现一览

△数据来源:截至2020.2.21。

傲人业绩的背后

是以专业投研团队和先进理念为支撑

自2004年成立以来,上投摩根始终坚持以主动管理与深度研究作为核心支柱,针对不同的投资方向和风格,梳理建立了不同的投资流程,即将好的投资方法和资产配置思路总结并归纳起来,形成了一套完整、稳定、可复制的投资流程,这就为产品风格和优异业绩的长期稳定提供了强有力的支撑。

除建立了一套完整、可复制的投资流程之外,上投摩根还拥有一支专业、专注、严谨的研究团队,捕捉海内外市场上存在的投资机会,并对此作深入研究、筛选和跟踪,这成为投资超额收益的主要来源。

未来,随着海外资金等长线资金的不断入市,A股机构投资者的占比的抬升,市场将逐渐向欧美市场靠拢、走向成熟,上投摩根将继续根植并深耕本土,同时以国际化的视野借鉴海外成熟经验,为国内投资人提供更加全面的财富管理解决方案。

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