文科园林向控股股东募不超2.92亿获通过 国盛证券建功

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中国经济网北京12月7日讯 昨日，文科园林(002775)(002775.SZ)发布公告称，12月5日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

文科园林于5月10日发布的《非公开发行A股股票预案(修订稿）》显示，本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过29,200.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

本次非公开发行的发行对象为佛山建投，发行对象以现金方式认购本次非公开发行股票。

本次发行价格为2.92元/股。本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总金额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日的期间发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将进行相应调整。

本次非公开发行股票的数量不超过100,000,000股（含本数），未超过本次发行前总股本的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行数量将作相应调整。

本次非公开发行的股票自上市之日起36个月内不得转让。在上述股份限售期限内，发行对象所认购的股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。

截至预案出具之日，佛山建投直接持有公司23.00%的股份，文科控股将其持有的19,509,978股股份（约占公司总股份的3.80%）的表决权全部委托给佛山建投。佛山建投拥有公司表决权的比例为26.80%，为公司的控股股东，佛山市国资委为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，佛山建投为公司关联方，佛山建投认购本次公司向其非公开发行的股票构成与公司的关联交易。

截至预案出具之日，公司的控股股东为佛山建投，实际控制人为佛山市国资委。本次发行完成后，在不考虑可转债转股等其他因素导致股本数量变动的情况下，按照发行上限计算，佛山建投拥有公司表决权的比例将达到公司发行后总股本的38.75%。本次发行完成后，佛山建投将进一步巩固公司控制权，本次非公开发行股票不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

文科园林表示，本次非公开发行的目的为进一步增强公司资金实力，为业务持续健康发展提供支持；降低资产负债率，优化公司财务结构，增强抗风险能力；有利于公司的主营业务升级和优化，助力大湾区发展建设；保障公司控制权的稳定性，增强投资者信心。

文科园林于9月23日公布的《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》显示，本次发行的保荐机构为国盛证券有限责任公司，保荐代表人为汪晨杰、杨涛。

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